大日本帝国

外交モスクワで開催されていた英仏とソ連の軍事交渉は、赤軍のポーランド通過権を巡る対立が解けず実質的な決裂状態に陥った。

戦争ノモンハン（ハルハ河）戦線においてソ連極東軍が圧倒的な戦車集団と航空兵力による包囲反撃を一斉に開始し、増援途上にあった関東軍部隊は激しい砲火に晒され甚大な損害を被った。

外交モスクワにおいてドイツとソビエト連邦の間で独ソ不可侵条約が電撃的に調印され、世界中の外交秩序と日本の防共戦略に致命的な衝撃を与えた。

外交イギリスはポーランドとの相互援助条約に正式調印し、ダンツィヒを巡り圧力を強めるベルリンに対して武力介入の意志を明確に誇示した。

政治同盟国ドイツの裏切りとノモンハンでの劣勢を受け、東京の平沼内閣および陸軍中央は複雑怪奇な情勢の激変に直面し、対ソ積極策の大幅な見直しを迫られた。